温馨提示

1.1 炼油能力继续增长，民企进一步崛起

1.1.1炼油能力持续较快增长

“十三五”期间，中国新建了云南石化、恒力石化、浙江石化、中科炼化四个千万吨级炼厂，改扩建了惠炼二期和泉州炼化两个千万吨级炼厂，并将华北石化、弘润石化、洛阳石化、大庆石化四家炼厂升级为千万吨级炼厂（见表1)。

1.1.2经营主体多元化进一步发展，民企进一步做大做强

从经营主体看，以中国石油、中国石化两大集团为主，中国海油、中国化工、中化、民企、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的屮国竞争格局进一步发展。（见表2)。

目前，民企已建成两座千万吨级炼厂合计炼油能力6000万吨/年，先进产能已占民企总能力的24.2%。其中，浙江石化以4000万吨/年炼能成为中国第一大、全球第五大世界级炼厂。

1.1.3区域布局优化调整，产业集中度继续提高

随着新增炼能向主要消费地集中，传统的成品油“西油东进、北油南下”流叫格局在不断变化。

1.2 炼油行业生产运行总体良好，利润创新世纪以来最好水平

“十三五”,屮国炼油能力持续增长，民营企业获得“两权”带动原油加工量稳定增长，2020年原油加工量为6.74亿吨，2015~2020年年均增速5.26%。2016、2017、2018年，中国炼油业实现利润分别为1670.9亿元、1757.1亿元和1697.4亿元（见图2)。

1.3 炼油行业高质量发展进入快车道

1.3.1装置大型化、规模化、炼化一体化、智能化水平不断提高

从炼厂及装置大型化看，2020年全国千万吨级炼厂有32家（见表5)，合计炼油能力4.48亿吨/年，占炼油总能力之比50.6%;百万吨乙烯企业14家，合计乙稀能力1721万吨/年，占乙稀总能力的48.9%。

1.3.2产业基地化、园区化建设加快

“十三五”期间，由国家发改委发布、国务院通过的《石化产业规划布局方案》中提出的建设上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港七大世界级石化基地已初步形成规模。(见表6)。

1.3.3炼厂装置结构调整、工艺技术水平提升加快

一是油品质量升级工作基本完成。一方面，中国汽柴油质量标准从2016年的国IV升级至目前的国VI;另一方面，得益于中国炼厂提前布局低硫船用燃料油生产，其硫含量也已达到国际海事组织规定的不超过0.5%标准。目前，中国成品油质量整体已达到世界先进水平。（见表7)。

目前，部分炼厂已实现全流程加氢。四是持续推动绿色智能发展。绿色发展方面，炼油行业完善绿色发展标准体系，加快绿色工厂园区标准建立，树立绿色标杆，引导行业绿色化、低碳化发展。五是炼油装置国产化水平不断提高。中科炼化从炼油关键装置从工艺技术到核心设备国产化率超过95%,是目前中国国产化率最高的炼化一体化项目。

1.4 替代能源继续发展，但分化明显

“十三五”期间，替代能源发展不尽相同。稳步发展的有天然气和新能源汽车。天然气作为替代主力，替代成品油量稳步上升，2020年替代成品油量约2957万吨（见表8)。新能源汽车方面，根据公安部数据，2020年中国新能源汽车保有量492万辆，接近500万辆，基本实现国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中新能源汽车规模应用的要求，替代成品油约400万吨。

2021年，中国炼油行业净增能力1474万吨/年，总能力达到9.00亿吨/年。新增能力来自盛虹炼化、鑫海化工和凯意石化，多家民企淘汰1226万吨/年能力；原油加工量为7.05亿吨，同比增长4.5%。增量来自浙江石化二期及屮科炼化等。由于淘汰了数家炼厂，全国炼厂平均开工率将升至78%左右。

2.1 炼油能力过剩形势较为严峻

“十四五”期间，中国仍将有多个千万吨级炼厂建成投产，预计净增能力0.96亿吨/年（新增1.37亿吨/年，淘汰0.4丨亿吨/年），预计2025年中国炼油能力将达9.8亿吨/年，成为世界第一大炼油国（见表9)。

2.2 炼油格局重塑，市场竞争加剧

“十四五”期间，民企仍有数个世界级炼厂将建成投产并淘汰部分落后产能，预计到2025年，民企炼油能力将达到2.94亿吨/年，占全国炼油总能力之比升至30.0%。其中，民企有5家千万吨级炼厂合汁产能1.5亿吨/年，占民企总炼能的51.0%。若民企“十四五”期间新建成项目均能获得“两权”，2025年民企原油非国营贸易允许量有望达到2.8亿吨。外资也在大规模进入中国加油站经营领域，更为活跃地参与市场竞争。随着中国市场化进程进一步加快，市场参与主体增多将导致市场竞争进一步加剧，部分规模小、低效益的企业将不得不关停，部分新建项目或将延期，甚至不排除出现少数大型炼厂因经营不善而暂时陷入困境，中国炼油格局将很有可能出现洗牌重组的情况。

▌免责声明：所载内容来源于互联网，微信公众号等公开渠道，我们对文中观点持中立态度，本文仅供参考、交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有，如有侵权，请联系我们删除。